ИАА TelecomDaily: конвергентом пользуются более 30% абонентов ШПД и мобильной связи
В течение 2023 года росла доля абонентов, пользующихся конвергентными услугами (сервисы мобильной и фиксированной связи от одного оператора). Если по итогам первого полугодия их доля среди абонентов, которые платят и за домашний ШПД, и за сотовую связь, не превышала 23%, то к концу второго полугодия выросла до 31%.
МТС продолжает лидировать по абонентской базе среди операторов конвергентных услуг, занимая более трети рынка (36%). Второе и третье место, как и ранее, занимают «Билайн» (ПАО «Вымпелком») и «Ростелеком» вместе с Tele2, доли которых составили 30% и 27% соответственно.
На сегодня большинство крупнейших федеральных операторов активно продвигают конвергентные продукты, для чего объединяются ресурсы фиксированной и мобильной сети в рамках одного домохозяйства.
ИАА TelecomDaily публикует результаты опроса пользователей комплексных услуг связи (как правило, это фиксированный интернет и мобильная связь, включая мобильный интернет), который демонстрирует как отношение рынка к конвергенту, так и позиции на нем отдельных игроков. Кроме того, эти данные дополнены кабинетным исследованием — ведущие операторы, оказывающие конвергентные услуги, предоставили агентству собственные цифры.
Методология:
В октябре эксперты агентства завершили онлайн-анкетирование. Участие в нем приняли около 1 тыс. 200 респондентов, подтвердивших, что они одновременно пользуются фиксированной и мобильной связью.
Для сбора данных применялась собственная панель TelecomDaily, система отбора в которой соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR. Максимальная погрешность измерения не превышает 5% (с доверительной вероятностью 0,95).
Результаты исследования:
Специфика рынка
Количество пользователей конвергента во втором полугодии фактически достигло 31% рынка ШПД (при условии, что все абоненты домашнего интернета имеют активные SIM-карты). Под конвергентными сервисами эксперты понимают пакетные тарифы, включающие фиксированную и мобильную связь от одного оператора и оплачиваемые по единому счету.
Для сравнения, по итогам первого полугодия эта цифра равнялась 23%. Говорить о значительном росте, тем не менее, преждевременно из-за некоторых изменений в системе измерения и небольшой погрешности (до 5%), однако рост очевиден.
Большинство опрошенных (41%) на данный момент конвергент не подключили, однако рассматривают такую возможность. Таким образом, 72% проявили свою заинтересованность в данном пакете услуг. При этом 25% настроены к конвергентным предложениям отрицательно, считая набор отдельных услуг более удобным и (или) более выгодным.
По данным опроса, первая тройка провайдеров по состоянию на октябрь контролирует сразу 93% этого рынка. МТС удерживает 36%, «Билайн» — 30%, «Ростелеком» и Tele2 — 27%.
По данным кабинетного исследования, доля рынка у первых трех игроков чуть более значительна— 94%. Так, по собственным данным, МТС удерживает 42%, «Билайн» — 31% и «Ростелеком» и Tele2 — 21%.
Сервисы в конвергентных пакетах
При этом у МТС в рамках кабинетного исследования в среднем на одного конвергентного абонента приходится почти 4 услуги, – это больше, чем у ближайших конкурентов на одну услугу (или 25%). В этом случае «Билайн» свои данные не предоставил.
Если выше речь ушла об услугах, которые абонент подключает у своего оператора в одном пакете (допустим, мобильный интернет и голос, домашний интернет и ТВ), то на самом деле доступных конвергентных услуг, в том числе и дополнительных, у операторов больше. Так, в рамках опроса по их количеству на первом месте «Ростелеком» – в среднем на одно домохозяйство в этой сети (помимо ШПД и мобильной связи) приходится еще две допуслуги, не всегда входящие в один пакет. На втором месте МТС – 1,5 допуслуги на абонента.
Помимо домашнего интернета (ШПД) и мобильной связи, в качестве дополнительных услуг к конвергентному пакету могут подключаться платное ТВ и онлайн-кинотеатры, реже — видеонаблюдение, фиксированная телефония и сервисы умного дома.
ШПД-скорости в конвергентных пакетах
Со стороны пользователей конвергентных пакетов заметен спрос на высокие скорости фиксированного интернет-доступа, что объясняется как большим количеством подключенных к интернету гаджетов в одной квартире, так и потреблением «тяжелого» контента. Поэтому 47% опрошенных выбирают тариф со скоростью 100 Мб/сек, еще 48% — более 200 Мбит/сек (среди них самая популярная скорость — 300-500 Мбит/сек).
Среди операторов с конвергентными тарифами самые высокие скорости домашнего интернета в среднем у абонентов МТС — в этой сети более 55% таких абонентов обслуживают на тарифах свыше 200 Мбит/сек. У Tele2 таковых 50%, у «Билайна» — 41%.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков:
«Мы наблюдаем, как операторы все эффективнее используют такой инструмент, как конвергентные тарифы. Их доля в общем портфеле постепенно растет. Такие пакеты позволяют снизить вероятность переключения абонента в другие сети и увеличить количество потребляемых сервисов. Кроме того, их целевая аудитория — это довольно продвинутые пользователи, которые готовы рассмотреть и нишевые инновационные услуги, если их предлагает «свой» оператор».