TelecomDaily: ОТТ-рынок замедляется в два раза

По итогам первого полугодия 2021-го общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 21 млрд 919 млн руб., что на 24% выше, чем годом ранее. Однако ОТТ-сегмент не сумеет сохранить столь же высокие темпы роста, которые демонстрировал с 2018 по 2020 годы. По прогнозам TelecomDaily, выручка ОТТ-сервисов по итогам 2021-го вырастет на 25-30% — против 50% и более в предыдущие отчетные периоды.

ИАА TelecomDaily продолжает изучать российский ОТТ-рынок, агентство с 2018 года на регулярной основе проводит опросы интернет-пользователей, чтобы выяснить их предпочтения на рынке онлайн-кинотеатров (ОК). В текущем исследовании агентство публикует информацию о структуре выручки (о ее распределении между различными моделями подписки и между самыми популярными видеосервисами), а также об ARPU и функциональных возможностях крупнейших ОК, работающих на территории России.

Итоги исследования:

За шесть месяцев этого года российские ОК заработали 21 млрд 919 млн руб., из которых 17 млрд 844 млн пришлось на платную модель и 4 млрд 75 млн — на рекламную. Для сравнения, год назад общая выручка ОТТ-сервисов равнялась 17 млрд 687 млн (13,7 млрд — платные подписки, около 4 млрд — рекламная модель). Это означает, что доля рекламной модели продолжает сокращаться — 18,5% в 2021 году против 22,5% годом ранее.

Годовой рост выручки от полугодия к полугодию составил 24%, что сразу настораживает. В минувшем году ОК удалось вырасти за второй квартал еще на 112% (то есть до 37, 637 млрд руб. по итогам года). Таким образом, если спрогнозировать аналогичную динамику, — второй квартал рынок традиционно проводит чуть лучше, чем первый, — то выручка по итогам года не превысит 47-48 млрд руб., то есть увеличится не более чем на 28%.

Для сравнения, по итогам 2019-го ОТТ-рынок вырос на 52%, по итогам 2020-го — на 50%. Поэтому даже при положительном сценарии для ОК темпы роста выручки окажутся почти в два раза ниже.

Распределение выручки между игроками за полгода существенно не изменилось. По-прежнему лидирует ivi с почти двукратным отрывом, однако по-настоящему заметный рост показывает только один сервис — принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск HD».

Так, ivi удалось отыграть наметившееся было снижение и за шесть месяцев вырасти с 23 до 24%. А вот вторым сервисом по объему выручки стал «Кинопоиск HD», который в предыдущем отчете делил с Netflix пятое место, — его выручка выросла с 8 до 14,1% (почти на 80%). В результате Okko отодвинулся на третье место и немного сократил долю — до 12,4% (против 15% по итогам 2020-го). Netflix тоже переместился вверх на одну строчку и занял четвертое место (8,9% против 8%). С третьего на пятое опустился YouTube, у которого доля снизилась до 7,9% (против 9%).

За ними идут еще четыре игрока: Wink (6%), Start (5,4%), Megogo (5%) и «Амедиатека» (4,1%). Из них только Start добился заметного роста — на 35%. Остальные получили небольшое, но сокращение.

Показательно, что в доходах от рекламы доли распределяются совсем иначе. Здесь абсолютным лидером остается YouTube — 32,1% (против 33% по итогам 2020-го), наращивает выручку ivi — до 23% (против 20%) и оказывается в первой тройке Megogo — 15% (против 14%). В этом сегменте также заметны «СТС Медиа» — 10,7% (ранее — 8%) и RuTube — 7,3% (ранее — 8%).

Максимальный рост выручки, как и в предыдущем периоде, у «Кинопоиска HD» — 146%. Его позиции серьезны, и такой рост напрямую отразился на долях рынка. Пока это не относится к кинотеатру KION от МТС, который на эффекте низкой базы вырос на 120%, но в общей выручке занимает менее 1%. Похожая ситуация у «Триколор Кино ТВ» (выручка увеличилась на 48%, общая доля — менее 1%).

Онлайн-кинотеатр Start оставался в лидерах по этому параметру в течение года и сейчас на третьем месте: его выручка стала выше на 68%. У Netflix ранее получалось увеличивать выручку в несколько раз, а сейчас — плюс 38%. И Start, и Netflix продолжают успешно наращивать долю в общей выручке. На этот раз существенного роста выручки добились Wink (29%) и ivi (26%), чего последнему оказалось достаточно, чтобы укрепить позиции на рынке в целом.

Среди лидеров по рыночной доле выручку не смог удержать Okko — у него минус 13%, отсюда и снижение в общем рейтинге. А вот для YouTube роста выручки в пределах 12% оказалось недостаточно, чтобы сохранить в нем ту же долю.

Отдельно агентство рассмотрело и рост рекламной выручки, где увереннее остальных себя чувствовал лидер общего рейтинга ivi — плюс 23%.

Если проанализировать средний чек онлайн-сервисов, то окажется, что наиболее существенного роста выручки смогли добиться те, компании, у которых размер ARPU ниже (по среднему чеку — они за пределами первой десятки) — «Кинопоиск HD» (278 руб.), KION (270 руб.) и Start (217 руб.).

Единственная компания, которая активно растет в общем рейтинге, хорошо увеличивает выручку и при этом сохраняет высокий чек, — Netflix. У нее максимальный чек среди 14 онлайн-кинотеатров, лидирующих по общей доле выручки на рынке, — 479 руб.

Юрий Серебров

Telecom Daily

Теги:
Поделиться: